Национальный банк Казахстана планирует заняться рассрочками, которые фактически могут скрывать в себе потребительские кредиты. Регулятор намерен изучить этот вопрос и возможные изменения в правилах, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом Национальный банк и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщили в своих ответах на официальные запросы редакции.
Почему Нацбанк решил заняться рассрочками
В Казахстане популярны сервисы "купи сейчас, плати потом" (Buy Now, Pay Later – BNPL) и рассрочки от магазинов и маркетплейсов. Для покупателя это выглядит как бесплатный сервис, но там может быть скрытый потребительский кредит.
Регулятор в лице Национального банка выпустил дискуссионный документ, чтобы обсудить и решить, как взяться за этот рынок.
- Сегодня BNPL-продукты по своей экономической сути являются кредитными продуктами и должны регулироваться соответствующим образом – с точки зрения оценки платёжеспособности заёмщика, раскрытия полной стоимости, передачи информации в кредитные бюро и защиты прав потребителей, – говорится в ответе на запрос Tengrinews.kz.
Иначе возникает регуляторный арбитраж. Это когда для одинаковых по сути продуктов действуют разные правила.
Рассрочки не видны банкам: как возникает скрытая долговая нагрузка
Сервисы рассрочек и BNPL часто не передают данные о долгах в Кредитное бюро. Человек может оформить 5-6 рассрочек в разных местах, формально считаться не имеющим долгов и пойти взять ещё один огромный кредит в банке. В итоге возникает закредитованность, которую не так легко увидеть.
- Вызовы, связанные с работой нефинансовых организаций, осуществляющих деятельность по выдаче рассрочек и BNPL, в Казахстане исходят из вопросов защиты прав потребителей и отсутствия полной статистики по таким операциям, – сообщили в Национальном банке.
Когда рассрочку оформляет продавец или платформа, на них не всегда распространяются такие же строгие правила, как на банки. При этом защита прав покупателей и порядок решения споров пока остаются недостаточно понятными.
Запрещать или закрывать сервисы рассрочек не собираются.
- Национальный банк не ставит цели ограничения данного рынка. Однако для исключения нарастания рисков финансовой стабильности полагаем, что требуется принятие мер, которые позволят оценить масштабы данного рынка через раскрытие информации и обозначить минимальные требования по защите прав потребителей, уже присутствующие в правовом поле, но децентрализованные", – объяснили в Нацбанке.
Нацбанк предлагает определить "правила игры". Как минимум – "посчитать" рынок. В теории это может быть механизм, где компании будут раскрывать информацию, чтобы государственные органы видели реальные объёмы покупок в частные обязательства перед нефинансовыми организациями. А ещё:
- Защитить покупателей. Ввести единые минимальные требования по защите прав потребителей.
- Выбрать модель регулирования. Сейчас регулятор допускает вариант как мягких, так и жёстких мер.
- Внимание регуляторов во всем мире к рынку рассрочек и BNPL не является новшеством. В зависимости от экономической ситуации и других факторов меры в данном направлении могут быть как строгими (например, установление пруденциальных мер и обязательство по получению лицензии на вид деятельности и прочее), так и превентивными, направленными на поддержание финансовой устойчивости без резкого ограничения деятельности (мониторинг, рекомендации, введение инструментов для полноты данных и прочее), – говорится в ответе Национального банка.
Сейчас дискуссионный документ Нацбанка находится на публичном обсуждении. Конкретные требования и меры пока не приняты – их предлагают обсудить с участниками рынка и другими регуляторами.
Tengrinews.kz изучил данный документ. Коротко расскажем, что там описано.
Рассрочка без процентов: почему у регулятора появились вопросы
Термины "рассрочка" и BNPL стали привычной частью нашей жизни. Мы привыкли брать без процентов всё: от смартфонов и кроссовок до автомобилей.
Однако за привлекательным маркетингом скрывается важный нюанс.
В чём разница: банки vs нефинансовые компании
Казахстанский рынок рассрочек имеет свою специфику. Он начинался с банков, но сегодня на него активно выходят нефинансовые игроки. Суть в следующем:
- Финансовая рассрочка в случае банков и микрофинансовых организаций – по сути, это потребительский заём под 0 процентов. Этот сегмент строго регулируется: банк проверяет вашу платёжеспособность, передаёт данные в Кредитное бюро и защищён финансовым законодательством.
- Нефинансовая рассрочка – это, к примеру, рассрочки на маркетплейсах и другие подобные вещи. Тут товар продаётся в рассрочку напрямую продавцом или через третьих лиц (например, по схеме факторинга или аренды с выкупом).
В чём же проблема в случае с "нефинансовой рассрочкой"?
- Существует разрыв между позиционированием продукта с маркетинговой и юридической точек зрения. В информационном поле в маркетинговых целях понятие "рассрочка" используется как унифицированный, понятный и более привлекательный для потребителя термин. С юридической точки зрения сами сделки нефинансовой рассрочки могут быть оформлены как договор рассрочки или отсрочки платежа, уступки прав требований, аренды с последующим выкупом и иной формы, – говорится в документе.
Если проще – данные о таких рассрочках не всегда попадают в кредитную историю автоматически. В итоге гражданин может набрать рассрочек, формально оставаясь "чистым" для банков, но по факту находясь в долговой яме.
Кроме того, на такие сделки не всегда распространяются строгие требования финансового регулятора – например, по штрафам, пеням и защите прав заёмщиков.
4 ключевых сегмента нефинансовой рассрочки:
- Покупка потребительских товаров через сторонние сервисы оплаты частями. Это называется факторинг (BNPL-провайдеры).
- Аренда с последующим выкупом. Эта история обычно про автомобили, технику и даже недвижимость.
- Контракты мобильных операторов. Покупка гаджетов в рассрочку с привязкой к тарифу сотовой связи.
- Застройщики. Рассрочки на покупку жилья в рамках договоров долевого участия или прямых договоров.
К чему это всё? Рассрочка предполагает долговое обязательство покупателя, независимо от того, кто её предоставляет – банк или интернет-магазин. Национальный банк ставит вопрос о необходимости регулирования нефинансового сектора BNPL, чтобы защитить граждан от скрытых рисков и неконтролируемой перекредитованности.
Как работает BNPL и какие правила могут появиться в Казахстане
Сервисы BNPL во всем мире стали альтернативой традиционным кредиткам. Это покупка в рассрочку без явных процентов, где сумма делится на несколько равных платежей, отмечается в документе.
В мире рынок развивался "снизу вверх" – от независимых финтех-компаний к банкам. Классическая схема такая: короткие сроки (4-12 месяцев), небольшие чеки, оформление за секунды без сложного скоринга. Зарабатывали на комиссиях с продавцов и штрафах с покупателей при просрочке.
В Казахстане же рынок развивался с точностью до наоборот – начинался с банков.
Банки сделали рассрочку частью своих экосистем и маркетплейсов, причём на большие суммы и длинные сроки – вплоть до 5 лет.
А теперь в Казахстане стали появляться нефинансовые BNPL-провайдеры. Поскольку прямое кредитование без лицензии запрещено, они работают через интеграцию с интернет-магазинами по договорам факторинга (выкупают обязательства покупателей у продавца).
Трио рисков: в чём опасность схемы BNPL?
Для потребителей лёгкость оформления создает иллюзию доступности денег. Плюс есть риск скрытых комиссий, сложных процедур при возврате товара. Ключевой проблемой здесь становится "слепая зона" долговой нагрузки. Банки не видят долги граждан перед небанковскими BNPL-сервисами, так как они не отражаются в кредитной истории.
Чтобы закрыть законодательные пробелы, в Казахстане предварительно рассматривают следующие меры:
- Законодательно приравнять финансирование через BNPL-провайдеров к финуслугам и распространить на них регуляторные требования.
- Обязать передавать данные в кредитные бюро. Все BNPL-рассрочки должны фиксироваться в кредитной истории заёмщика.
- Ввести обязательный расчёт долговой нагрузки (КДН) перед одобрением BNPL.
- Ограничить максимальный размер штрафов и неустоек за просрочки, установить жёсткие требования к прозрачности и раскрытию условий сделки.
- Рассматривается вопрос ограничения максимальных сроков рассрочки при сохранении принципа "без переплаты".
Какие риски скрываются за рассрочкой от продавца
Помимо банков и BNPL-сервисов, на рынке Казахстана набирает популярность модель, когда рассрочку или аренду с выкупом предоставляет сам продавец без участия сторонних финансовых организаций.
Хотя экономически эти сделки напоминают обычный кредит – есть график, сроки, обязательства и штрафы – юридически они оформляются как обычные договоры купли-продажи, говорится в документе.
В итоге продавец не подпадает под контроль финансовых регуляторов, а покупатель не получает такой же защиты, как при банковском кредите.
Есть три основные модели продаж от нефинансовых компаний:
- Прямая продажа товара с рассрочкой платежа.
- Аренда товара с последующим выкупом (Rent-to-own).
- Продажа товара в рассрочку в связке с контрактом на услуги связи (например, смартфон + тариф от мобильного оператора).
В чём главные подводные камни аренды с выкупом (Rent-to-own)? При аренде с выкупом товар не становится собственностью покупателя до полной выплаты. При этом правила, которые защищают покупателя при обычной рассрочке, не всегда распространяются на такую схему.
Договоры могут быть сложными, а итоговая стоимость может оказаться значительно выше цены товара. При нарушении условий продавец также может расторгнуть договор и забрать товар.
По данным Нацбанка, основные риски здесь похожи на проблемы с BNPL.
Покупатель может накопить несколько рассрочек и аренд, но эти долги не всегда попадают в кредитную историю. На такие сделки также не распространяются многие правила финансового рынка. Есть и жалобы на неожиданные списания, высокие штрафы и сложности с погашением долгов. При этом точной статистики по объёму таких сделок и числу жалоб у Нацбанка нет.
Рассрочки окажутся под запретом?
Речь пока не идёт о новых запретах и о попытках отменить рассрочки. Нацбанк предлагает обсудить их с рынком и понять, как сделать такие покупки более понятными и безопасными для потребителей. Полную версию документа можно прочитать тут.
Ранее в Казахстане ужесточили правила выдачи кредитов. Теперь получить заём будет сложнее, поскольку будут учитываться новые нюансы в биографии казахстанцев.